Como criar um fluxo de pagamento

1. Para incluir novos documento no processo, clique no ícone de engrenagem, entre em Cadastro > Processos > Tipos de processos.


2. Clique em Incluir novo Processo. Para iniciar a criação, insira:

  • Nome do processo.
  • Selecione as opções Utiliza conferência de Documentos? e Permite Mover Processo?.
  • Inclua o grupo que esse novo processo estará vinculado. 


3. Cadastre os indexadores que serão inseridos no momento da captura dos documentos. Ao clicar em Adicionar Campos, será iniciado o processo de cadastro.

4. Na nova janela, é obrigatório que o Nome do Campo não tenha espaço, recomendamos a utilização do underline (_), como mostrado abaixo:

A Label é o nome do indexador, e o Tipo é a configuração do indexador.
No exemplo acima, a opção escolhida seria Data. Caso o indexador seja o nome do fornecedor, o Tipo será string, sendo possível inserir números e letras. Sendo o CPF do fornecedor, o tipo será inteiro, por só ter números. 

5. Rolando a tela, é possível incluir a quantidade de caracteres do indexador, se ele é obrigatório ou não, se terá alguma classe de validação e o tipo de identificador.

Caso o indexador seja Tipo lista, será necessário incluir o código de lista com o seu nome previamente cadastrado no sistema. O campo Ordem é onde definirá em que ordem esse indexador irá aparecer no momento de captura. 

 

6. Após cadastrado, os indexadores irão aparecer dessa forma:

O cadastro do tipo de documento do processo está disponível no link com mais detalhes.

Caso precise de ajuda para realizar este processo, será necessário ser autorizado pela empresa. Apenas o CSM (Unico) da sua conta e os demais solicitantes autorizados poderão criar um fluxo de pagamento. Após a autorização, siga os passos abaixo:

Criação de até um fluxo

Para pedidos de uma solicitação de criação de fluxo, preencha o formulário de contato com os campos abaixo:

  • Tipo de processo
  • Indexadores
  • Tipos de documento
  • Labels de Assinaturas
  • Perfis de Atuação
  • SLA
  • Anexos (documentos anexos)
  • Planilha para as assinaturas
  • Em caso de novo processo, Perfil de Captura
  • Em caso de novo processo, Grupo do Processo

Criação de dois ou mais fluxos

Para solicitações de dois ou mais fluxos:

  1. Baixe a planilha Formulário - Fluxo de Conferência e Aprovação e preencha os campos solicitados conforme o exemplo.
  2. Entre em contato conosco utilizando os botões ‘Envie um e-mail’ e ‘Converse pelo WhatsApp’, ou através do nosso chat, clicando no ícone de balão. Para mais opções, clique aqui.
  3. No campo Anexos (opcional), suba o arquivo já preenchido.
  4. Clique em Enviar para concluir.