1. Para incluir novos documento no processo, clique no ícone de engrenagem, entre em Cadastro > Processos > Tipos de processos.
2. Clique em Incluir novo Processo. Para iniciar a criação, insira:
- Nome do processo.
- Selecione as opções Utiliza conferência de Documentos? e Permite Mover Processo?.
- Inclua o grupo que esse novo processo estará vinculado.
3. Cadastre os indexadores que serão inseridos no momento da captura dos documentos. Ao clicar em Adicionar Campos, será iniciado o processo de cadastro.
4. Na nova janela, é obrigatório que o Nome do Campo não tenha espaço, recomendamos a utilização do underline (_), como mostrado abaixo:
A Label é o nome do indexador, e o Tipo é a configuração do indexador.
No exemplo acima, a opção escolhida seria Data. Caso o indexador seja o nome do fornecedor, o Tipo será string, sendo possível inserir números e letras. Sendo o CPF do fornecedor, o tipo será inteiro, por só ter números.
5. Rolando a tela, é possível incluir a quantidade de caracteres do indexador, se ele é obrigatório ou não, se terá alguma classe de validação e o tipo de identificador.
Caso o indexador seja Tipo lista, será necessário incluir o código de lista com o seu nome previamente cadastrado no sistema. O campo Ordem é onde definirá em que ordem esse indexador irá aparecer no momento de captura.
6. Após cadastrado, os indexadores irão aparecer dessa forma:
O cadastro do tipo de documento do processo está disponível no link com mais detalhes.
Caso precise de ajuda para realizar este processo, será necessário ser autorizado pela empresa. Apenas o CSM (Unico) da sua conta e os demais solicitantes autorizados poderão criar um fluxo de pagamento. Após a autorização, siga os passos abaixo:
Criação de até um fluxo
Para pedidos de uma solicitação de criação de fluxo, preencha o formulário de contato com os campos abaixo:
- Tipo de processo
- Indexadores
- Tipos de documento
- Labels de Assinaturas
- Perfis de Atuação
- SLA
- Anexos (documentos anexos)
- Planilha para as assinaturas
- Em caso de novo processo, Perfil de Captura
- Em caso de novo processo, Grupo do Processo
Criação de dois ou mais fluxos
Para solicitações de dois ou mais fluxos:
- Baixe a planilha Formulário - Fluxo de Conferência e Aprovação e preencha os campos solicitados conforme o exemplo.
- Entre em contato conosco utilizando os botões ‘Envie um e-mail’ ou ‘Converse pelo WhatsApp’. Para mais opções, clique aqui.
- No campo Anexos (opcional), suba o arquivo já preenchido.
- Clique em Enviar para concluir.
