Envio de documentos em Lote

Método 1 - Quebra de PDF

Para realizar a quebra de um PDF para envio em lote, configure pelo menos um separador. Veja aqui como configurar o separador.

Após configurar o separador, siga o passo a passo:

  1. Na página inicial do Dash, clique em Novo Envelope no canto superior esquerdo.
  2. Em seguida, clique em quebrar PDF.
  3. Preencha com os dados abaixo e selecione o PDF que deseja realizar a quebra.
    - Nome do documento.
    - Tipo de Separação (cadastrada anteriormente).
    - Unidade.
  4. Após preencher os dados e selecionar o PDF, preencha a Categoria Tipo de Documento.

Obs.: dentro do PDF é necessário ter os identificadores dos assinantes em cada página que será recebida, de acordo com o separador cadastrado.

5. Por fim, clique em Próximo, e o documento será quebrado.



Método 2 - Lote por identificador (excel)

Para utilizar este método,  os contatos devem estar salvos com o CPF ou um identificador, e o modelo que será utilizado esteja cadastrado corretamente. 

Veja aqui como criar contatos e aqui como cadastrar um modelo.

  1. Na página inicial do Dash, clique em Novo Envelope no canto superior esquerdo.
  2. Em seguida, clique em quebrar PDF.
  3. Preencha com os dados abaixo e clique em Usar Modelo.
    - Nome do documento.
    - Tipo de Separação (cadastrada anteriormente).
    - Unidade.



  4. Selecione um ou mais modelos cadastrados anteriormente e clique em Salvar.
  5. Preencha a Categoria Tipo de Documento e selecione um arquivo CSV com um CPF ou identificador por linha, clicando em Selecionar arquivo.

    Obs.: é preciso pular sempre a primeira linha do arquivo CSV pois ela é reconhecida como “cabeçalho” da planilha.

  6. Por fim, ao clicar em Próximo, o documento será quebrado e você poderá confirmar o envio de acordo com os assinantes reconhecidos.